Individuell

Unser Wissen ist Ihr Nutzen

Viele Kunden haben in Sachen Geld bereits eine Idee, was Sie wollen:

  • die günstigste Finanzierung
  • die rentabelste Geldanlagen
  • die sicherste Altersrücklage

Doch günstiger / rentabel / sicher bedeutet für jeden etwas anderes! Wir übersetzen für Sie das Fachchinesisch, damit Sie auch komplexe Zusammenhänge verstehen und eigene souveräne Entscheidungen treffen können.

Fokussiert

Finanzcoaching bedeutet für uns

  • dass Sie mit uns einen nachhaltigen Sparringpartner = Coach für alle Dinge rund ums Geld haben (Kredite, Anlagen, Immobilien, Versicherungen etc.)

  • dass wir mit unserer Beratungsleistung immer in Vorlage gehen

  • dass Sie verstehen, wie die für Sie wichtigen Zusammenhänge sind, z. B. welche Auswirkungen hat die aktuelle Nullzinspolitik der EZB auf Sie und Ihren Lebensstandard

  • dass wir uns auch ohne konkreten Anlass mindestens 1x im Jahr austauschen, was sich bei Ihnen oder in der Welt verändert hat

Fokussiert

Wir nehmen uns Zeit für Sie

  1. Besprechung bzw. Erarbeitung Ihrer individuellen Wünsche und Ziele sowie die Erfassung der „IST“-Situation.
  2. Auswertung und Vorschläge zur weiteren Vermögensplanung unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Rahmendaten und wirtschaftlichen Zusammenhänge.
  3. Persönliche Beratung, abgestimmt auf Ihre Wünsche und Ziele.
  4. Realisierung Ihrer Vermögensplanung mit der von Ihnen gewünschten Geschwindigkeit.
  5. Dauerhafte Betreuung und Partnerschaft.
  • Sie stehen im Mittelpunkt der Beratung
    • wir hören Ihnen zu
    • wir finden gemeinsam heraus, was Sie wirklich brauchen
    • wir suchen eine Lösung, die Sie sich langfristig leisten können
  • Wir sprechen Ihre Sprache
    • ohne überflüssiges Fachchinesisch
    • transparent, offen und ehrlich
  • Wir sind Ihr Bindeglied zu Banken, Versicherungen und Sparkassen bei Finanzierungswünschen
  • Wir begleiten seit über 32 Jahren Kunden rund um ihre Finanzen
  • Unter mehr als 400 Darlehensgebern finden wir die für Sie optimale Finanzierungsgestaltung
  • Wir verfügen über ein erfahrenes Kompetenzteam zum Thema
    • Vermögensaufbau
    • Vermögensanlage
    • Vermögenssicherung
    • Vermögensmanagement
    • Erben und Schenken
    • Versichern und Vorsorgen
    • Finanzierung
    • Immobilien
    • Geschäftskunden
    • Unternehmen
  • Sie sagen uns bei der Analyse, was Ihnen wichtig ist
  • Ihre Ziele und Wünsche sind die Rahmenparameter zur Lösungsfindung
  • Ihre Prioritäten geben die Produktwahl vor
  • Sie entscheiden, mit welcher Geschwindigkeit die Lösungen umgesetzt werden
  • Ihr Konzept ist maßgeschneidert und passt genau zu Ihnen
  • Ihre Lösung wird regelmäßig überprüft

Wir sorgen für Ihre finanzielle Freiheit, statt nur irgendwelche Finanzprodukte zu verkaufen.

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Kontaktieren Sie uns – für Sie kostenfrei. Für uns verbindlich.

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